Ｍ＆Ａとは、複数の企業を一つの企業に統合したり（合併）、ある企業が他の企業の様式や事業を買い取ったりする事（買収）をいいます。自社に不足している経営資源（ヒト、モノ、カネ、技術、情報など）をおぎない、事業の拡大や再構築を行うための経営戦略のひとつです。近年、日本でも活発にＭ＆Ａが行われるようになってきています。
Ｍ＆Ａが、あらゆる経営課題の解決に直結します！
たとえば、「後継者がいない」「ビジネス環境の変化に対応したい」「事業をスピーディーに拡大したい」といった悩みや要望に対して、Ｍ＆Ａは有効なソリューションとなります。
スピーディーに事業拡大を図りたい
後継者はいないが事業を存続させたい
子供に借金を残したくない
Ｍ＆Ａで経営者の悩みが解決されます。
| ●経営 | 売上低下の悩み解消
事業継承問題 |
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| ●金融 | 資金調達、借入金整理
金利軽減対策 |
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| ●不動産 | 不動産評価、有効活用 |
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| ●ＦＡ | 資金計画、税金対策 |
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マネジメントジムの、Ｍ＆Ａコンサルティングは問題解決型です。
御社にとって最善の経営戦略をご提案します。
事業付きまとう問題は、
いろんな事象が想定できます。
| ●経営戦略 |
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| ●事業の活性化 |
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| ●売上アップ対策 |
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| ●人事問題 |
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| ●資金繰り |
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| ●後継者など |
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私共、マネジメントジムは、今御社にとって何が必要なのか？まずそこから始めます。そのうえで、現状解決のための最善を探ったうえで、解決策をご提案いたします。
Ｍ＆Ａをご検討の経営者様に
譲り受け希望の企業様にとっては、現在事業の成長加速や新規事業参入のスポードを早め新たなマーケットの獲得につながります。譲渡希望の経営者様にとっては、今まで育ててきた会社の存続と従業員の雇用の確保、取引先との関係の維持など事業面でのメリットと、経営上の悩みの解消や時間的な余裕ができます。
Ｍ＆Ａは事業承継の最も有効な方法です！
経営者様が、我が子のように育ててきた会社を他人に譲るのは「なんともやりきれない！」というお気持ちになるものですが、経営者様が引退したその後、解散や消滅するよりもＭ＆Ａを実施する元気な企業に譲り渡すことで、将来に渡り、会社が存続することとなります。娘を嫁がせるがごとく、寂しくも悲しいものですが、いずれその娘が、子を産み代々存続することは、喜ばしいことでもあります。
Ｍ＆Ａ（売却）の流れ
マネジメントジムのＭ＆Ａの方法は、まず売り手経営者様の将来設計を見据えた計画から入ります。
| 1 | 売り手経営者様の、希望や将来設計 |
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| 2 | 従業員はどうなるのか？ |
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| 3 | 取引先との関係は？ |
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| 4 | 経営者様の売却後の立場は？ |
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| 5 | 売却後の借り入れの処理や、税金の支払いは？ |
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| 6 | 別の事業を起こす場合は？ |
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| 7 | 家族でゆっくり過ごしたい場合の収入は？ |
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自社は小さいから売れない！て思っていませんか？
会社が小さい、借入金が多い、赤字経営といった場合でもＭ＆Ａが成立する例はたくさんあります。会社がどういった状態であってもてＭ＆Ａを検討していただく価値はあります。
当社は、利益改善コンサルティングで、売れる会社にするコンサルティングを行っています。
Ｍ＆Ａ（売却）の流れ
初期相談
（無料） |
譲渡理由や譲渡条件について整理・確認し、経営者様のご希望をヒアリングさせていただきます。 |
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売却先
企業の探索 |
初回相談で作成した資料（ノンネームシート）をもとに、譲り受けを希望する企業を探索します。〈売却希望企業様の名前は一切伏せた状態で行います〉 |
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譲り受け
希望企業へ
打診 |
初期相談でまとめたノンネームシート・企業概要書をもとに、譲り受け希望企業へ打診致します。 |
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相手方企業
の確認 |
譲り受け希望企業の企業内容や経営方針などを確認し、交渉相手として適当かを検討します。 |
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トップ
面談 |
譲り受け希望企業との面談を行い、互いの経営方針についての確認や具体的な条件交渉を開始します。交渉する主な項目は、売却価格やＭ＆Ａ実施スキーム（株式譲渡、事業譲渡等）、役員の待遇、従業員の雇用などの諸条件となります。 |
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基本
合意契約 |
Ｍ＆Ａ実施の基本的な合意がなされた時点で、双方がこれまでに同意した項目（売却価格、Ｍ＆Ａ実施スキーム）を合意書に落とし込み書面にて確認致します。 |
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デューデリ
企業監査 |
譲り受け企業が、必要と考える場合は外部の専門家を入れて、監査を行う場合があります。
（開示された資料の確認や、事業の問題点など） |
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譲渡契約書
の締結 |
デューデリの結果確認の上、譲渡の合意契約を行います。譲渡契約書に含まれる主な内容は以下の事項となります。
| 1 | 譲渡契約の対象（株式、事業等）の特定と譲渡・譲受の合意 |
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| 2 | 譲渡価格 |
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| 3 | クロージングの方法 |
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| 4 | 表明及び保証 |
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| 5 | 競業避止義務 |
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| 6 | その他 |
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| 決済 |
売価代金や株式の譲渡等の決済を行います。また、従業員の引き継ぎや取引先への紹介を行います。 |
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